Taheya, 28 ans, femme de ménage, cultive un amour obsessionnel pour son frère Sakr, 22 ans, qui travaille dans le vieux quartier des tanneurs. Tous les jours, elle traverse les ruelles sales pour lui amener son repas. Indifférent à l’amour que lui voue sa sœur, Sakr ne pense qu’à partir à l’étranger dans l’espoir d’une vie meilleure. Le jour où sa sœur apprend qu’il s’est entiché d’une jeune étudiante, Taheya, poussée par une secrète et violente jalousie, va tout faire pour défaire cette liaison. Entre fiction et documentaire, le film, réalisé avec brio, offre une peinture naturaliste du vieux Caire.